Para salvar seus amigos mendigos, Spawn luta com o insano e divertido Violador nos esgotos da cidade. Entao, preocupado com a rapida evolucao do traje de seu odiado inimigo, o demoniaco vilao aconselha Jason Wynn a fazer amizade com Terry na esperanca de enfurecer Spawn e torna-lo vulneravel. Entristecido ao ver seu velho amigo protegendo o diretor da CIA, ele decide avisar Wanda sobre o seu marido, mas fica abalado com o horror abjeto que sua presenca causa a ela. No departamento de policia, Burke ameaca expor o chefe Banks usando o arquivo que Spawn lhe deu e que liga seu superior ao assassino de criancas Kincaid. Enquanto Cog explica como os antigos mestres de Spawn o enganaram, mais problemas surgem em outros lugares. E um deles e Cy-Gor, uma enorme massa de furia simiesca e cibernetica!E mais: uma historia de Natal diferente!