O grupo de Laios acaba adentrando por acidente um circulo de transmutamelos... Assim, Laios se torna um anao, Marcille uma pequenina e Senshi, um elfo... Todos mudaram de raca e com seus corpos ainda se acostumando as mudancas, o grupo ruma em direcao as profundezas do calabouco enfrentando Gargulas, um Bicornio e por incrivel que pareca, um poderoso exercito de Cogumelos Ambulantes!!Enquanto isso, na superficie, o Esquadrao Especial de Supressao a Calaboucos da Terra dos Elfos, conhecido como Canarios, entra em acao!Sera que o grupo conseguira conquistar o calabouco antes para salvar Falin?!